Assurantie-intermediar

Hieronder vindt u een opsomming van de werkzaamheden waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

  • Beantwoorden van vragen over pensioen
  • Ondersteuning verlenen bij het geven van pensioenadvies aan uw klanten
  • Uitvoeren van actuariële berekeningen
  • Opstellen van diverse noodzakelijke stukken, zoals een pensioenbrief of een stamrechtovereenkomst
  • Opvragen van offertes
  • In voorkomende gevallen overleg plegen met de belastingdienst

 

Praktijkvoorbeelden

1. Een assurantiekantoor had behoefte aan ondersteuning bij het maken van actuariële berekeningen. Countus Pensioenadvies beschikt over een uitgebreid pakket pensioensoftware en de kennis om hiermee te werken. Na een gesprek tussen het assurantiekantoor en Countus Pensioenadvies werd besloten dat alle actuariële berekeningen door Countus Pensioenadvies werden uitgevoerd. Het assurantiekantoor bespaarde daarmee de aanschaf van dure pensioensoftware.

2. Een assurantie-intermediair richtte zich in zijn werkzaamheden met name op schadeverzekeringen. Hij had onvoldoende kennis van pensioenen om daarin ook te kunnen adviseren. Daarom besloot hij pensioen en levensverzekering onder te brengen bij Countus Pensioenadvies. Op die manier kunnen beide partijen doen waar zij goed in zijn.

Terug naar het overzicht

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Direct contact

038 853 14 14

Bel mij terug

Wij bellen binnen twee werkdagen terug.